Taraborelli Patagonia S.A., concesionaria oficial de Mercedes-Benz en la región, avanzará con su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) PyME como parte de una estrategia de financiamiento vinculada a los 40 años de trayectoria de Grupo Taraborelli.
La operación contempla una emisión inicial de $2.000 millones, ampliable hasta $4.500 millones. El esquema de la colocación incluye el respaldo de Banco Comafi y Banco Galicia, cuyas garantías cubren el 100% del capital y los intereses.
Con esta emisión, la concesionaria incorporará el mercado de capitales a sus alternativas de financiamiento. La compañía desarrolla su actividad en un negocio con presencia en Neuquén, Añelo y San Carlos de Bariloche, tres plazas que forman parte de su despliegue operativo.
Estructura y alcance de la emisión
El instrumento se encuadra como una ON PyME, una modalidad de financiamiento orientada a empresas de menor escala relativa dentro del mercado de capitales. En este caso, la colocación se organiza con un monto de partida definido y la posibilidad de ampliación hasta un tope establecido.
El respaldo bancario constituye un componente central de la estructura: Banco Comafi y Banco Galicia aportan garantías que alcanzan la totalidad del capital y los intereses. Esa cobertura total busca dotar a la emisión de un marco de seguridad adicional para los inversores, al tiempo que permite a la empresa sumar una vía complementaria de fondeo.
Financiamiento para la operación regional
La incorporación del mercado de capitales se inserta en la estrategia financiera del grupo en el marco de su trayectoria. Para Taraborelli Patagonia, el acceso a este instrumento se suma a sus alternativas disponibles para sostener la actividad en las localidades donde opera.
El movimiento se vincula con la necesidad de contar con opciones de financiamiento diversificadas para una operación con presencia en distintos puntos de la Patagonia, con foco en Neuquén, Añelo y San Carlos de Bariloche. En ese marco, la emisión establece un monto inicial y un potencial de ampliación, acompañado por garantías bancarias que cubren íntegramente las obligaciones asumidas.
