La colocación de la Obligación Negociable Clase 4 de VALO (Banco de Valores S.A.) se concretó por un monto emitido de US$ 20.000.000, con ofertas recibidas por US$ 32.924.730. La operación se estructuró en dólares, con una tasa de corte de 4,25%, pago de intereses semestral y vencimiento a 371 días.
El instrumento se emitió a un precio equivalente al 100% del valor nominal. Además, la operación registró un factor de prorrateo de 24,3837% y una duration estimada de 1,01 años. En términos de evaluación crediticia, la Obligación Negociable Clase 4 obtuvo la calificación ML A-1.ar de Moodys.
Tras el cierre de la colocación, Cristian Navarro, CEO de VALO, sostuvo: “El respaldo que recibimos del mercado confirma la solidez de nuestro modelo de negocio”. En la misma intervención, el directivo remarcó que el banco registró un fuerte crecimiento en su cartera de créditos corporativos durante el último año.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar la expansión de los negocios de la entidad y, en forma operativa, a financiar empresas de diferentes industrias y sectores. En ese marco, la colocación se apoyó en la demanda captada durante el proceso, que superó el monto finalmente emitido.
El detalle de los principales parámetros de la emisión incluyó el monto emitido por US$ 20.000.000, ofertas por US$ 32.924.730, tasa de corte de 4,25%, duration estimada de 1,01 años, precio de emisión al 100% del valor nominal, factor de prorrateo de 24,3837% y la calificación ML A-1.ar (Moodys).
En su operatoria, VALO brinda servicios vinculados a banca corporativa, banca de inversión, *sales & trading*, mercado de capitales y custodia de fondos comunes de inversión. La entidad cotiza en BYMA dentro del panel de acciones líderes y cuenta con presencia regional a través de subsidiarias en Uruguay y Paraguay.
