Bladex (NYSE: BLX) cerró una nueva serie de Diversified Payment Rights (DPR) para Banco Bolivariano mediante una facilidad sindicada por hasta US$ 100 millones. La transacción se originó, estructuró y distribuyó en Ecuador y se completó en menos de dos meses desde su lanzamiento.
La operación se estructuró con un plazo de cinco años. El financiamiento se orientó a respaldar los planes de crecimiento del banco ecuatoriano, con foco en la expansión de su cartera de negocios y el fortalecimiento de su estructura de fondeo de largo plazo. En el planteo de la transacción también se destacó la confianza del mercado financiero internacional en la solidez, trayectoria y desempeño de Banco Bolivariano.
En el armado y la colocación, Bladex actuó como Sole Lead Arranger y Bookrunner, liderando la estructuración de la serie y su colocación entre instituciones financieras internacionales. Participaron seis entidades y la operación incorporó cuatro nuevos financiadores a la base de inversionistas de Banco Bolivariano, con el objetivo de ampliar su acceso a fuentes internacionales de capital.
La entidad organizadora enmarcó el cierre como un hito por el instrumento utilizado. “Esta transacción marca un hito para Bladex al ser la primera facilidad sindicada que estructuramos bajo un programa de DPRs”, dijo Samuel Canineu, Chief Commercial Officer de Bladex.
Desde el banco ecuatoriano, el foco se ubicó en la estrategia de financiamiento y en el interés de los participantes. “Esta operación representa un paso importante en nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento”, dijo José Medina, vicepresidente de Finanzas del Banco Bolivariano.
Banco Bolivariano fue caracterizado como uno de los principales bancos privados de Ecuador, con actividad en banca corporativa, comercio exterior, administración de efectivo y pagos internacionales. También se señaló que combina una base de fondeo diversificada con una creciente plataforma de banca digital y un desempeño financiero consistente en el mercado ecuatoriano.
