Bladex concretó una nueva emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Cebures) en el mercado de deuda pública de México por un monto total de MXN 4.265 millones. Los instrumentos se colocaron a un plazo de tres años, bajo un esquema de tasa variable, con un rendimiento referenciado a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un día hábil (TIIE de Fondeo), más un diferencial de 60 puntos base.
La operación registró un nivel de demanda significativamente superior al monto objetivo. La colocación reflejó el interés de administradoras de activos, fondos de pensiones e instituciones financieras que participaron del proceso de suscripción.
En relación con el resultado de la transacción, Eduardo Vivone, vicepresidente ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex, afirmó: “Esta colocación constituye una nueva validación del posicionamiento de Bladex en el mercado mexicano”. En el mismo tramo, agregó: “Agradecemos a los intermediarios colocadores por su adecuada estructuración y ejecución de la transacción”.
Jorge Salas, presidente ejecutivo de Bladex, vinculó la operación con el rol del país en la estrategia regional del banco. “México ocupa un lugar central dentro de la estrategia regional de Bladex”, dijo Salas, presidente ejecutivo de Bladex. También precisó el destino previsto de los fondos: “Los recursos captados serán destinados al financiamiento de iniciativas estratégicas en México y en mercados estratégicos de América Latina y el Caribe”.
En términos de riesgo crediticio, la emisión obtuvo las máximas calificaciones a nivel local. S&P Global Ratings, S.A. de C.V. asignó la nota “mxAAA” y Fitch México, S.A. de C.V. otorgó “AAA (mex)”.
La colocación contó con la participación de Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, como intermediarios colocadores.
Bladex es un banco multinacional constituido en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe con el propósito de fomentar el financiamiento del comercio y la integración económica regional. Tiene su sede en Panamá y mantiene presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, desde donde ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones de la región. La entidad cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de una década, con una estructura accionaria que incluye bancos centrales, entidades gubernamentales, bancos latinoamericanos e inversionistas institucionales y privados.
