Juramento pondrá en marcha una nueva emisión de obligaciones negociables (ON) en dólares por hasta US$ 30 millones, con vencimiento a 24 meses y amortización de capital tipo *bullet* (pago íntegro al final del plazo). La licitación se desarrollará entre el 17 y el 23 de junio del corriente año, fecha en la que cerrará el período para presentar órdenes.
La estructura financiera prevista contempla pagos semestrales de intereses y el repago del capital al vencimiento. La tasa de interés quedará definida al momento de la colocación: será informada de acuerdo con las condiciones de mercado vigentes en ese momento.
La colocación se orienta a inversores interesados en acompañar el plan de crecimiento de largo plazo de la compañía. En ese marco, el destino asociado a la operación se vincula con el objetivo de incrementar la capacidad productiva, ampliar las exportaciones de carne envasada y sostener su presencia en el canal *retail* de cortes bovinos de calidad.
Para quienes busquen participar, la operatoria prevé el acceso a la información de la emisión por medio de los colocadores. “Los interesados podrán acceder a información detallada sobre la emisión, condiciones de colocación y mecanismos de participación a través de los bancos y agentes de bolsa designados como colocadores de la operación”, indicó la compañía.
En términos operativos, Juramento concentra sus actividades en la provincia de Salta y trabaja bajo un esquema integrado de producción de carne. Ese circuito abarca desde una cabaña de reproductores, un sistema de cría y recría a campo y la terminación a corral, hasta el procesamiento industrial y la comercialización del producto final en puntos de venta.
La compañía señaló que trabaja con razas Brangus y Braford, y que su producción se dirige tanto al mercado local como a exportaciones. Entre los destinos mencionó a la Unión Europea y Estados Unidos, además de productos kosher.
Dentro de la emisión, el cronograma de licitación y la definición de la tasa al momento de la colocación son dos de los elementos centrales para el análisis de inversores que buscan exposición a instrumentos de deuda en moneda dura, con un plazo de 24 meses y un esquema de repago de capital concentrado al vencimiento.
