La colocación de una Obligación Negociable (ON) Clase 3 por $90 millones marcó una nueva emisión de corto plazo de VALO (Banco de Valores S.A.) en el mercado local. La operación se realizó a seis meses, con cupón de interés a tasa TAMAR + 3% y calificación crediticia A1+ Arg (FixScr).
La licitación se llevó a cabo el jueves 23 de abril de 2026 y la fecha de emisión y liquidación fue el día siguiente. El precio de emisión se fijó en 100% del valor nominal, mientras que los pagos de interés quedaron establecidos “al vencimiento”. La fecha de vencimiento informada para la ON es el 24/10/2026.
La emisión se encuadró en el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del banco, que contempla emisiones por hasta US$ 150 M. En la estructura de la operación, Banco de Valores S.A. y Max Capital S.A. actuaron como organizadores, y Max Capital S.A. participó como colocador.
En paralelo a esta emisión, la entidad consignó una operación reciente vinculada al mercado de capitales: la organización y colocación del Fondo Común de Inversión Cerrado más grande de Argentina, “de aproximadamente 300 millones de dólares para Mercado Libre”.
VALO fue fundado en 1978 por el Mercado de Valores (MERVAL). Desde 2025, la entidad implementa una estrategia de transformación en banco mayorista con una propuesta integral orientada a clientes corporativos e institucionales.
Cristian Navarro, CEO de VALO, vinculó la colocación con la estrategia de crecimiento y el proceso de reconversión hacia un perfil mayorista. “Esta operación representa no solo un nuevo voto de confianza del mercado en la estrategia de crecimiento que llevamos adelante, sino también un paso más para fortalecer nuestro rol como banco mayorista y nuestra propuesta para clientes corporativos e institucionales”, expresó.
