INFORME |
Por Gustavo Baiman
El sector está integrado por empresas que realizan para terceros operaciones de almacenamiento, aprovisionamiento, distribución, transporte y gestión aduanera portuaria y aeroportuaria. Ofrecen soluciones asegurando niveles de calidad, seguridad y tiempo. Tienen a su cargo el diseño, la ejecución, el gerenciamiento y el control de cada uno de estos procesos. Quedan excluidas de la categoría las empresas que realizan estas actividades para uso propio y la logística vinculada a commodities, como el transporte de cereales e hidrocarburos.
De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Claves Información Competitiva, en el sector operan 75 empresas, con una facturación total aproximada superior a $5.260 millones anuales. El conjunto de las compañías completan una planta permanente de 17.300 empleados. En cuanto a las expectativas de crecimiento se prevé para los próximos cuatro años una tasa anual de 4,2%.
Se trata de un sector maduro que presenta múltiples competidores con capacidades asimilables con un nivel de rivalidad medio / alta. Es un mercado de volumen, con bajo margen unitario. De tal modo, la rentabilidad sobre las ventas se ubica en torno de 4 a 5%; sin embargo la rentabilidad es bastante mayor en términos de patrimonio neto dado que el sector trabaja apalancado a partir de la tercerización de activos como depósitos y flotas.
Las firmas buscan potenciar su rentabilidad a partir de la generación de valor para el cliente, por intermedio del asesoramiento y desarrollos de servicios a medida y con un despliegue de servicios que implique un mayor involucramiento con la cadena productiva.
Cuatro categorías
Las empresas se agrupan en cuatro categorías: operadores domésticos, que concentran su actividad en el ámbito interno, e incursionan en el ámbito externo solo a pedido de sus clientes. Por lo general tercerizan estas operaciones subcontratando firmas con mayor experiencia en el sector. Gran parte de ellos son empresas de capitales nacionales, tienen un fuerte posicionamiento en el mercado debido a sus extensas redes de distribución y su fuerte exposición de imagen corporativa.
Integradores, que se compone de multinacionales con oficinas en la Argentina. Poseen redes mundiales que brindan servicios mediante importantes alianzas estratégicas y acuerdos a escala regional. Un importante componente de sus carteras de clientes lo representan las grandes empresas y filiales de compañías extranjeras que operan en el país.
Forwarders, empresas que son reconocidas también como agentes de cargas internacionales. En el segmento se identifica un gran número de empresas pequeñas de capitales nacionales que coexisten con los líderes del segmento. El papel del operador forwarder consiste en coordinar todos los servicios que necesita un importador o un exportador para llegar a un destino en otro país o para abastecerse de mercadería de otros orígenes.
Aeroexpresos, la actividad de estos operadores (usualmente denominados couriers) se vincula básicamente con operaciones de comercio exterior de paquetería/logística liviana.
66% de la facturación del sector le corresponde a los operadores domésticos e integradores y el restante 44% a los operadores que tiene su foco en la logística de comercio exterior.
El segmento de operadores domésticos e integradores es el que experimentó mayor crecimiento, en tanto que los forwarders y aeroexpresos crecieron levemente por debajo de la media sectorial. El sector es marcadamente procíclico: su nivel de actividad es muy dependiente respecto de la evolución de la economía en su conjunto.
La desaceleración de la economía en 2008 afectó negativamente los niveles de la actividad.
En los últimos años se advierte la introducción de servicios logísticos con mayor valor agregado como es el caso de gestión por zonas, consultoría, verificación de órdenes de compra, control de calidad, procesamiento y emisión de órdenes de servicios, monitoreo vehicular permanente, flota con publicidad optativa, facturación e impresión remota, cobranzas y liquidación, inventarios y control de stock, e-logística, just in time, entre otros.
Tendencias que se perciben
En el sector se observan distintas tendencias: Incremento del número de empresas en el segmento de operadores integradores; aumento de la demanda de servicios de valor agregado; presión sobre los precios por los constantes incrementos en los costos operativos con dificultad para trasladarlos a los precios de ventas de los servicios; aumento de la tendencia a tercerizar operaciones logísticas por parte de los dadores de carga, especialmente en compañías multinacionales y nacionales grandes; aumento del volumen de negocio de paquetería generado por el e-commerce; y por último, un avance de los correos sobre el segmento de logística liviana.
Las empresas identifican tres claves para tener éxito en el negocio: eficiente gestión de recursos humanos, volumen y escala de operaciones y relación precio/calidad en los servicios brindados.
Un sector concentrado
Es importante el grado de concentración. Los cinco primeros operadores domésticos e integradores representan 55% del segmento, en tanto en los forwarders, los cinco primeros operadores representan 49%. La concentración es máxima en el segmento de integradores: solo tres compañías acaparan 100% del mercado. Con relación a los operadores aeropexpresos, solo cinco ocupan 84% del market share.
Las barreras de ingreso del sector son relativamente bajas, pero no es sencillo alcanzar la escala adecuada que garantice la obtención de beneficios. Las barreras de salida también son relativamente bajas, ya que los activos especializados no resultan tan numerosos considerando el alto grado de tercerización del sector.
Los principales jugadores de acuerdo a cada segmento son, integradores: DHL Global Forwarding (Deutsch Post, Alemania), logística integral asociada a importaciones; GEFCO (Grupo PSA, Francia), desarrollo en sector automotriz; Schenker (Deutsch Bhan, Alemania), desarrollo en supermercados, laboratorios y petroleras.
Domésticos: Calico, consumo masivo; Cargo, desarrollo en industria automotriz; Cruz de Sur, líder de logística en la Patagonia, donde presta servicios a la mayoría de los restantes operadores; Distribuidora Metropolitana, consumo masivo, electrónica y fármacos; Exologística (holding ITL) desarrollo en consumo masivo, químicos/lubricantes e insumos industriales; Grupo Logístico Andreani, desarrollo en sector fármacos; Transfármaco, industria farmacéutica; Ryder, foco en electrónica, consumo masivo y automotriz.
Aeroexpresos: DHL Express, foco en servicios de courier; FedEx, diversificado hacia carga aeroexpresa; TNT Express; UPS.
Forwarders: CEVA, multinacional; Multilogística, capitales nacionales (Grupo Miltimar); Panalpina, multinacional, alianza local con ITSA.
Amenazas y oportunidades
Las principales amenazas a corto y mediano plazo consideradas por las empresas del sector son:
• el deterioro del contexto macroeconómico que repercute en el flujo de mercadería;
• dificultad de transferir incremento de costos a los precios –la presión de costos se magnifica producto del déficit de inversión en activos que se produjo en el último lustro–;
• aumento de la siniestralidad en el transporte/distribución;
• recesión mundial;
• ingresos de nuevos operadores –se prevén ingresos de firmas extranjeras– y;
• saturación de la capacidad instalada.
En cuanto a las oportunidades, el sector subraya las tasas, aunque moderadas, de crecimiento en la demanda de servicios logísticos; mayor desarrollo de servicios de valor agregado; desarrollo de logística liviana vinculada al e-commerce; cambio en el paradigma de tercerización y, en un plazo un poco más largo, la recomposición del contexto económico.
