En busca de un reordenamiento

El sector lácteo está a la expectativa de lograr un nuevo equilibrio. Busca
las formas de conseguir una mayor estabilidad frente los ciclos de subas y bajas
en la producción de leche y en los precios. Las esperanzas se centran en obtener
acuerdos entre el sector industrial (las marcas que comercializan la leche)
y los tamberos, con el fin de estabilizar la oferta y demanda. El principal
espacio de discusión es la Mesa Nacional de Política Lechera.
La actualidad de la industria láctea carece del brillo de un pasado cercano.
El sector creció con tasas superiores a 7% anual durante los años 90, lo que
convirtió a la lechería en uno de los sectores más dinámicos de la economía.
De 5.000 millones de litros procesados se pasó a 10.300 millones en 1999. Sin
embargo, el crecimiento de la producción derivó en una sobreoferta que deprimió
los ingresos de los tamberos. A su vez, el consumo doméstico se contrajo a causa
de la situación económica: de 233 litros anuales per cápita se pasó a 170 en
la actualidad. En consecuencia, cayó la producción a 8.111 millones de litros.
La tecnología incorporada en la década pasada, hoy se encuentra ociosa en gran
parte. Sancor, por caso, está preparada para procesar cinco millones de litros
y, en algunos momentos, recibió 2,5 millones.
La escasez de la oferta de materia prima generó disputas en el sector industrial.
Los precios que arrancaron a fines de 2001 por debajo de los $ 0,13 por litro,
llegan en la actualidad a $ 0,50, aunque la suba no se trasladó enteramente
al consumidor final, aseguró Jorge Giraudo, gerente de Relaciones Institucionales
y Comunicación de Sancor.
Parte de la situación también se explica por los efectos de la devaluación,
que produjo una fuerte asimetría entre actividades que compiten por un recurso
escaso como es la tierra. Se achicó la superficie destinada a producir leche;
a partir de los precios internacionales de la soja y del tipo de cambio, varios
productores lácteos se volcaron al agro, explicó Giraudo.
Los cambios que ocurrieron en 2002 y 2003 van generando un nuevo equilibrio.
Se tiende a un volumen global de producción menor, con menos tambos pero de
mayor productividad y en mejores condiciones para competir con otros negocios
agropecuarios, señaló Ercole Felippa, presidente del Consejo de Administración
de Manfrey.
La caída en la producción y la importación de leche desde Uruguay encendieron
luces de alerta. No obstante, en la industria descartan que haya riesgos de
falta de leche. Pasados abril y mayo, período estacional de baja producción,
que este año se agravó por las inundaciones de Santa Fe, la provisión de leche
parece recomponerse. Recibimos 25% más de leche de nuestros productores que
en el período crítico, expresó Alfredo Curiotte, presidente de Williner. De
hecho, con el consumo actual sobran más de 1.500 millones de litros que se podrían
destinar a la exportación.

El mercado mundial

Durante 2002, la Argentina exportó 213.000 toneladas de leche por US$ 311 millones,
aunque en los primeros cinco meses de este año el volumen vendido al exterior
cayó 23%. Según Giraudo, existen cuestiones negativas para exportar como el
tipo de cambio, que pasó de $ 3,50 por dólar a $ 2,80; 5% de derechos de exportación
y una materia prima que tiene un costo de US$ 0,17 por litro. En principio es
más conveniente volcar la producción al mercado interno.
Algunos productores locales están incursionando en las exportaciones de productos
de valor agregado. Aunque hay casos de venta de dulce de leche envasado, los
grandes volúmenes son commodities; más de 75% de las exportaciones consiste
en bolsas de 25 kilos de leche en polvo. Manfrey tiene intenciones de seguir
esta tendencia, al diversificar productos, presentaciones y países para aprovechar
nichos de mercado, pero el volumen se logra con la leche en polvo, sostuvo
Felippa.
Entre los principales jugadores del escenario global se destacan Estados Unidos
y la Unión Europea, con sistemas de subsidios y cuotas. Con características
similares a la Argentina se encuentran Nueva Zelanda, Australia y Uruguay, donde
no hay subsidios y tienen una lechería de base más pastoril, de exportación,
comentó Giraudo. Estos países, además de Brasil, Chile y Paraguay, conformaron
en octubre pasado la Alianza Láctea Global, que tiene como meta reducir las
restricciones europeas y estadounidenses.
De acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (Ocde), en 2001 los gastos totales de apoyo al sector lechero fueron
de US$ 39.000 millones. La cifra representa una vez y media el valor del comercio
mundial de los productos lácteos.
En el país, existe la potencialidad para generar la materia prima necesaria;
las industrias cuentan con infraestructura para procesar la leche y añadir valor,
pero hay poco grado de previsión. No existe capital de trabajo y parte de la
modernización se financió en el exterior, por lo que la devaluación produjo
un desfase fuerte, describió Giraudo. La lechería argentina está considerada
a escala mundial como una de las de mayor potencial por sus ventajas comparativas
­señaló­. Hay que agregarle la posibilidad de ventajas comparativas. Se necesitan
elementos para tornar previsible la industria en el largo plazo. De acuerdo
con el ejecutivo de Sancor, la apuesta es llegar a 2004 con reglas más claras.
Se avanza a paso lento pero seguro, nos gustaría que vaya más rápido.

Destino de exportaciones de leche en polvo

(Enero-Mayo de 2003)

Fuente: IICA-Argentina.

Destino de exportaciones de queso

(Enero-Mayo de 2003)

Fuente: IICA-Argentina.