KPS Capital Partners, LP firmó un acuerdo definitivo para adquirir MM Packaging a Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group) por un valor empresarial de 2.400 millones de euros. Como parte de la operación, MM Group conservará una participación del 30% en el negocio.
El cierre de la transacción quedó sujeto a las aprobaciones corporativas y regulatorias necesarias, además de otras condiciones habituales. En el caso de la filial francesa, la adquisición también dependerá de procesos de consulta con los representantes de los trabajadores. Una vez completada la operación, MM Packaging operará como una empresa independiente y mantendrá el nombre MM Packaging.
Perfil del negocio y alcance operativo
MM Packaging fabrica productos de embalaje para el consumidor, entre ellos cajas plegables, etiquetas y folletos. Sus mercados incluyen alimentos y bebidas, el sector farmacéutico y sanitario, belleza y cuidado personal, y productos para el hogar.
El negocio tiene sede en Viena, Austria, y opera más de 50 centros de producción en 19 países. Además, cuenta con aproximadamente 8.500 empleados. En términos de posicionamiento industrial, MM Packaging es el mayor productor mundial de envases secundarios para productos farmacéuticos y uno de los principales productores de cajas plegables para alimentos en Europa.
La cartera se apoya, también, en relaciones comerciales de largo plazo con empresas globales de alimentación, productos de consumo y farmacéuticas: los vínculos clave con clientes promedian más de 20 años.
Declaraciones y asesores de la operación
Michael Psaros, cofundador y socio gerente de KPS, sostuvo: “MM Packaging es una empresa líder en el sector, y estamos entusiasmados de llevarla al siguiente nivel como empresa independiente”.
Por su parte, Peter Oswald, director ejecutivo de MM Group, afirmó: “Nuestra participación accionaria del 30% permitirá a MM Group participar en la creación de valor futuro bajo la propiedad de KPS”.
En la operación, los estudios Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP y Schönherr actuaron como asesores legales. Barclays Bank Ireland plc y Citi participaron como asesores financieros de KPS.
