Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) firmó un acuerdo de fusión para adquirir MIND C.T.I. Ltd. (Nasdaq: MNDO) en una transacción totalmente en efectivo, con el objetivo de ampliar su oferta para proveedores de servicios de telecomunicaciones y clientes empresariales en telecomunicaciones y comunicaciones unificadas. La operación prevé la compra de todas las acciones en circulación de MIND CTI.
Los términos contemplan un pago de US$ 1,30 por acción, lo que implica un valor total de capital de aproximadamente US$ 25,4 millones. Ese precio representa una prima aproximada de 42% sobre el precio medio ponderado por volumen de cierre de US$ 0,92 por acción durante los 30 días de negociación anteriores.
Según la estructura prevista, una filial de nueva creación, propiedad al 100% de Enghouse, se fusionará con MIND CTI. Tras ese paso, MIND CTI se convertirá en una subsidiaria íntegramente controlada por Enghouse y cada acción ordinaria en circulación de MIND CTI se canjeará por el derecho a recibir US$ 1,30 en efectivo.
Condiciones y plazos de cierre
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías. La fusión queda sujeta a la aprobación de los accionistas de MIND CTI y a ciertas condiciones de cierre habituales y de otra índole. En ese marco, no existe condición de financiación para las obligaciones de Enghouse de consumar la transacción.
Se prevé que la fusión se complete en el primer trimestre de 2027. Hasta el 10 de diciembre de 2026, MIND CTI podrá solicitar propuestas alternativas de terceros. En determinadas circunstancias —incluida la aceptación de una propuesta superior—, MIND CTI deberá pagar a Enghouse una compensación por ruptura de contrato de US$ 1 millón en efectivo.
Declaraciones de los ejecutivos
Monica Iancu, directora ejecutiva interina y mayor accionista de MIND CTI, firmó un acuerdo de voto y apoyo con Enghouse para comprometerse a votar todas sus acciones a favor de la fusión. “Vemos pocas ventajas en seguir cotizando en bolsa”, afirmó Iancu.
Por su parte, Steve Sadler, presidente y director ejecutivo de Enghouse, sostuvo: “Las soluciones de MIND CTI complementan nuestra cartera y amplían nuestra oferta”.
MIND CTI tiene sede en Yoqneam, Israel, y ofrece sistemas de soporte empresarial (BSS) para proveedores de servicios de telecomunicaciones, análisis de comunicaciones unificadas empresariales y soluciones de mensajería empresarial.
