Credicuotas Consumo S.A. licitará el jueves 13 de agosto dos nuevas series de Obligaciones Negociables (ON) a 12 meses, una denominada y pagadera en pesos y otra denominada y pagadera en dólares, por un valor nominal total de hasta US$ 10 millones, ampliable hasta el monto máximo disponible bajo su Programa.
La emisión estará compuesta por la Serie XXII, en pesos, y la Serie XXIII, en dólares. En el caso de la Serie XXII, la tasa de interés será fija a licitar o equivalente a TAMAR + 5,5%. Para la Serie XXIII, se licitará una tasa fija. En ambos instrumentos, la amortización será bullet y el pago de intereses se realizará trimestralmente.
Además de la suscripción en efectivo, la operación prevé integración en especie mediante canje por series previas. La Serie XXII podrá integrarse en pesos o a través de la entrega de Obligaciones Negociables Serie XV. Para la Serie XXIII, la integración podrá efectuarse en dólares en Argentina o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Serie XVIII. La relación de canje será informada mediante un aviso complementario.
El cronograma de la operación incluye un período de difusión durante los días 11 y 12 de agosto, mientras que la licitación tendrá lugar el jueves 13. La fecha de integración está prevista para el 14 de agosto en el caso de la integración en especie y para el 18 de agosto en efectivo.
En relación con el objetivo de la colocación, Ezequiel Weisstaub, gerente general & co founder de Credicuotas, afirmó: “El mercado de capitales es una herramienta clave para consolidar nuestra estrategia de fondeo”. También agregó: “Con esta nueva emisión buscamos ampliar las alternativas disponibles para los inversores”.
BIND actuará como organizador de la emisión. La colocación estará a cargo de Bind Inversiones, Banco Patagonia, Cocos, Inviu, BST, ACA Valores, Cono Sur Inversiones, Probur, BAVSA, IEB, BACS, Banco de Córdoba, Banco de Valores, Banco Comafi y Option Securities.
Entre las características de la Serie XXII se incluyen el plazo de 12 meses, la emisión en pesos, la tasa fija a licitar o TAMAR + 5,5%, la amortización bullet, el pago trimestral de intereses y la integración en pesos o en especie mediante la entrega de ON Serie XV. La Serie XXIII, por su parte, se emitirá en dólares a 12 meses, con tasa fija a licitar, amortización bullet, intereses trimestrales e integración en dólares en Argentina o en especie mediante la entrega de ON Serie XVIII.
