Bladex, Inc. (NYSE: BLX) concretó una emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Cebures) en el mercado de deuda pública de México por MXN 5.000 millones. La operación registró una demanda por MXN 7.779 millones, lo que permitió colocar la totalidad del monto autorizado y alcanzar una sobresuscripción de 1,56 veces el monto emitido.
Los certificados fueron emitidos a un plazo de tres años, bajo una estructura de tasa variable. El rendimiento quedó referenciado a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo a un día hábil (TIIE de Fondeo), más 58 puntos base.
Demanda y condiciones
Eduardo Vivone, vicepresidente ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex, vinculó el resultado de la colocación con el apetito del mercado institucional y con el acceso a distintas fuentes de financiamiento. “El resultado de esta transacción demuestra la profundidad y el dinamismo del mercado institucional mexicano”, dijo Vivone.
En la misma intervención, el directivo agregó que “la sobresuscripción alcanzada y las condiciones obtenidas reafirman la efectividad de nuestra estrategia de fondeo”, en referencia al desempeño de la operación y a la estructura de tasa variable definida.
Calificaciones e intermediarios
La emisión obtuvo las máximas calificaciones crediticias a escala local: “mxAAA” por parte de S&P Global Ratings, S.A. de C.V., y “AAA (mex)” asignada por Fitch México, S.A. de C.V.
Como intermediarios colocadores participaron Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.
Jorge Salas, presidente ejecutivo de Bladex, enmarcó la colocación dentro de la trayectoria de la entidad en el mercado de capitales mexicano. “Esta emisión representa un nuevo hito en nuestra trayectoria en el mercado de capitales mexicano”, dijo Salas.
Con sede en Panamá, Bladex inició operaciones en 1979 y cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, además de una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. La entidad cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de una década.
