BBVA en Argentina lanzará una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, correspondientes a las Clases 48, 49 y 50, con un cronograma que prevé período de difusión los días 16, 17 y 20 de julio de 2026, licitación el 21 de julio y emisión y liquidación el 24 de julio de 2026 (T+3).
La colocación se estructura en tres instrumentos con distintos plazos y monedas de integración. En todos los casos, las condiciones comunes incluyen pago de intereses semestral, amortización bullet (pago del capital al vencimiento), licitación por tasa y un monto mínimo de suscripción de V/N USD 1.200, con múltiplos de V/N USD 1.
En la Clase 48, el plazo será de 18 meses. Este instrumento estará denominado en USD Cable y se integrará en dólares. La aplicación de fondos se realizará conforme al artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. La calificación esperada informada para esta clase es AAA (arg) Fix SCR.
La Clase 49 tendrá un plazo de 12 meses, estará denominada en USD MEP y podrá integrarse en dólares y mediante canje de Clase 37. Al igual que en el resto de la emisión, la aplicación de fondos se encuadra en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. La calificación esperada es A1+ (arg) Fix SCR.
Para la Clase 50, el plazo será de 24 meses. Estará denominada en USD MEP y podrá integrarse en dólares y mediante canje de Clase 37. La aplicación de fondos seguirá el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y la calificación esperada es AAA (arg) Fix SCR.
La propuesta apunta a ampliar alternativas para quienes buscan opciones en moneda dura. “Las ON Clase 48, 49 y 50 podrán suscribirse desde V/N USD 1.200”, señaló la entidad en la presentación de la emisión. También indicó que el objetivo es que los clientes puedan diversificar sus inversiones y acceder a instrumentos del mercado de capitales con “información clara sobre plazos, condiciones y moneda de integración”.
