DeRentas concretó la colocación de la Serie II de sus Obligaciones Negociables (ON) por $9.357 millones, su segunda emisión en el mercado de capitales, con un plazo de 24 meses. Los recursos se destinarán a la adquisición de vehículos para ampliar la flota y acompañar la expansión del negocio en Argentina.
La operación contó con garantía del 100% del capital más intereses, otorgada por Banco Galicia y Banco CMF, entidades que también actuaron como organizadores y colocadores. La Serie II se lanzó con un piso de $4.000 millones, ampliable hasta $10.000 millones.
En el proceso se recibieron 25 ofertas por un total de $10.975.000.000, con un margen solicitado promedio de −0,33% sobre TAMAR. Se adjudicaron 18 ofertas por $9.357.142.856, con un margen de corte de 0,00%, que determinó una tasa de TAMAR Privada + 0,00%. La demanda representó 1,17 veces el monto colocado.
Condiciones de la emisión
La ON fue denominada, integrada y pagadera en pesos argentinos. El esquema financiero prevé pagos trimestrales de intereses y amortización del capital en cuatro cuotas semestrales del 25% cada una, a lo largo de los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación.
Juan de Larminat, Chief Financial Officer de deRentas, vinculó la emisión con el plan de crecimiento de la compañía: “El mercado de capitales es una herramienta importante para acompañar nuestro plan de crecimiento”, expresó.
La colocación se suma a la primera ON (Serie I, marzo de 2026), por $4.500 millones, que se colocó a TAMAR Privada + 0% y vence en marzo de 2028. La compañía ya pagó intereses y, en septiembre, realizó el primer pago semestral de capital por $1.125 millones.
Expansión de flota y operación
DeRentas cuenta con 7.000 autos circulando en Argentina y opera en AMBA, Córdoba y Mar del Plata. La meta es alcanzar 10.000 vehículos a fines de 2026 y 22.000 a fines de 2027. En menos de tres años, la flota pasó de 150 vehículos a fines de 2023 y unos 500 a mediados de 2024 a los 7.000 actuales.
El negocio central es el alquiler para conductores que generan ingresos manejando con Uber, con modalidades por encargo, por turnos y con opción de compra, junto con mantenimiento y acompañamiento. Juan de la Cruz, CEO y cofundador de deRentas, señaló: “Esta emisión nos permite dar un paso concreto hacia nuestra misión: sumar vehículos”.
