Payway concretó su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) y colocó la Clase I por $80.000 millones, en una licitación que reunió más de 60 órdenes por un total de $98.000 millones. La operación registró una sobresuscripción de 1,23 veces y marcó el ingreso de la compañía al mercado de deuda corporativa.
La colocación se realizó dentro del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples de Payway, por un valor nominal de hasta US$ 500 millones, o su equivalente en otras monedas. En ese marco, se adjudicó el monto máximo previsto para esta serie.
Condiciones de la emisión
Las ON fueron emitidas en pesos, con un plazo de 12 meses. El esquema financiero contempla amortización íntegra del capital al vencimiento y pagos trimestrales de intereses. La tasa aplicable se definió como TAMAR más un margen de 400 puntos básicos.
Los fondos netos obtenidos mediante la colocación se destinarán a capital de trabajo, de acuerdo con los destinos previstos en la documentación de la emisión. En términos de estructura, la operación se orientó a ampliar el acceso al financiamiento institucional.
En la evaluación de riesgo crediticio, las Obligaciones Negociables Clase I obtuvieron una calificación A1+ para el corto plazo, otorgada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo.
Voces y participantes
“Estamos muy satisfechos con el resultado de nuestra primera emisión de Obligaciones Negociables”, dijo Ernesto Viola, Chief Financial Officer de Payway.
“Esta operación nos permite diversificar nuestras fuentes de fondeo”, señaló Gerardo Martínez Abal, Treasury Head de la compañía.
En la estructuración y colocación de la operación participaron Banco Galicia y Macro Securities como organizadores y colocadores. El asesor legal de la transacción fue Tanoira Cassagne.
