En esta cuarta versión del ranking de MERCADO de las
empresas que durante el último año realizaron
más importaciones en el país, las 1.000 incluidas en la
nómina principal suman US$ 15.499 millones. Si a ellas se
suman las 300 empresas del listado adicional al que los lectores
pueden acceder gratuitamente a través del sistema Fax On
Demand, se llega a US$ 16.220 millones, lo que representa 68,3% de
las importaciones totales de la Argentina.
Durante 1996 la actividad importadora movilizó en el
país US$ 23.732 millones, 17,9% más que en 1995. Este
incremento estuvo directamente relacionado con el mayor ritmo de
actividad económica registrado a partir del segundo semestre.
Durante enero, febrero y marzo las importaciones resultaron
inferiores a las del mismo período de 1995. Pero a partir de
abril todos los meses mostraron subas significativas en
relación con un año atrás. Los aumentos se
hicieron mucho más evidentes en julio (50,8%) y en agosto
(32,1%).
Líderes sobre ruedas
El rubro automotor fue el que registró el salto
más espectacular. Durante 1996 la importación de
vehículos creció 54,8% con respecto a 1995, cuando
había experimentado un brusco descenso (44,6%) como
consecuencia de la contracción de la demanda.
Sin embargo, a pesar de la recuperación de 1966, las
importaciones de vehículos todavía resultaron
inferiores a las de 1994, cuando alcanzaron el récord de US$
1.398,9 millones (en 1995 sumaron $ 774,9 millones y en 1996, $
1.199,3 millones).
Es preciso tener en cuenta que la mayor importación de
vehículos registrada el año pasado no sólo
refleja la recuperación de la demanda, sino también los
efectos del sistema de complementación puesto en
práctica por las empresas internacionales con plantas en la
Argentina y Brasil. La especialización de las fábricas
y el régimen de compensaciones que regula la actividad
automotriz en el Mercosur (las empresas deben cubrir las
importaciones con exportaciones) se reflejan en el ranking, cuyos
cinco primeros puestos corresponden a terminales instaladas en el
país (Ford, Volkswagen, Sevel, General Motors y Ciadea).
La industria automotriz pasó así a convertirse
en uno de los sectores más dinámicos del comercio
exterior argentino, como lo prueba el hecho de que Ford
también figuró en 1996 entre las principales empresas
exportadoras del país, con $ 555 millones. Este importe fue
superado con amplitud por las importaciones ($ 766,9 millones), pero
esta última cifra abarca también las compras de bienes
de capital destinadas a remozar las instalaciones fabriles.
En este sentido, Ford no fue la excepción; el
año pasado todas las empresas del sector realizaron
importaciones muy por encima de sus exportaciones.
El caso más notorio es el de Sevel, cuyas
importaciones ($ 405,5 millones) duplicaron con holgura a las
exportaciones ($ 160 millones), lo que se explica por el hecho de que
a partir del año pasado la empresa dejó de ser
licenciataria de Fiat y, en consecuencia, no siguió colocando
los productos de esa marca en el Brasil.
Además, en sus importaciones se incluyen las compras de
equipos para la nueva planta de pintura, que, con una
inversión total de $ 270 millones, la empresa
inaugurará oficialmente antes de fin de año.
En los primeros cuatro meses de este año las compras
totales de vehículos en el exterior sumaron $ 431,6 millones.
Esto determinaría un nivel anual de $ 1.079 millones que, de
confirmarse, resultaría ligeramente inferior al del año
pasado y todavía estaría muy lejos del correspondiente
a 1994.
Bienes de capital
En las importaciones realizadas durante 1996 también se
observa un aumento importante en el capítulo de bienes de
capital, que confirma la tendencia de las empresas a modernizar y
ampliar la capacidad productiva de sus instalaciones fabriles. Los
bienes de capital contribuyeron con 23,7% de las importaciones
totales, un índice superado únicamente en 1993 (con
24,5%) y en 1994, cuando alcanzaron el récord de los
últimos años: 27,8%. En ese año las
importaciones de este rubro sumaron US$ 6.010 millones. En 1996
llegaron a US$ 5.645 millones.
Todo indica que durante este año se superarán
estos niveles. Entre enero y abril las importaciones de bienes de
capital ascendieron a $ 2.357 millones, lo que apunta a una cifra
cercana a $ 5.900 millones para todo el año. En el primer
cuatrimestre, el rubro aportó 26,5% de las importaciones
totales frente al índice de 23,7% de 1996.
En cuanto a los bienes de consumo, continuaron perdiendo
gravitación dentro del conjunto de las importaciones. Con US$
3.581 millones, absorbieron 15,1% del total, mientras que en 1995
representaron 15,8% y en 1994 llegaron a 18,1%. El pico máximo
se observó en 1992, cuando, con US$ 3.204,6 millones,
absorbieron 21,5% de las importaciones, que ese año sumaron
US$ 14.871.7 millones.
Los $ 1.278,3 millones registrados en los primeros cuatro
meses de este año indican que la tendencia decreciente
continúa (contribuyeron con 14,4%).
El gran vendedor
Al analizar el origen de las importaciones, se observa que
Brasil sigue teniendo una gravitación creciente. Con respecto
a 1995, el principal socio del Mercosur aumentó su
participación dentro del total de 20,8% a 22,3%. Las
estimaciones indican que durante este año el índice
podría ascender a 24% de las importaciones que, según
los cálculos más prudentes, se elevarían a US$
28.500 millones y constituirían un nuevo récord, al
superar en 20% a las de 1996 (US$ 23.732 millones).
De confirmarse estas cifras, las compras a Brasil se
acercarían a US$ 6.500 millones contra los US$ 5.293 millones
registrados en 1996.
Para que se cumplan estas proyecciones, en el período
mayo-diciembre las compras de productos brasileños
deberían intensificarse en forma notoria, teniendo en cuenta
que las del primer cuatrimestre sumaron $ 1.896 millones y
contribuyeron con 21,3% de las importaciones totales.
Las importaciones originadas en la Unión Europea
disminuyeron su importancia en relación con 1995 (bajaron de
30,1% a 29,1% del total), lo que estaría reflejando que la
mayor presencia de empresas europeas en el país no tuvo
gravitación alguna en las importaciones provenientes de la
región. En el primer cuatrimestre la participación se
recuperó parcialmente, al subir a 29,7%.
Estados Unidos también perdió posiciones en el
conjunto de las importaciones (de 20,9% bajó a 19,8%). Las
provenientes de China mostraron igualmente una leve baja (de 3,1 a
2,9%).
En el caso de Japón las compras mermaron su
gravitación de 3,5% a 1,9%, aunque en el primer cuatrimestre
de este año volvieron a recuperar parte del terreno perdido
(pasaron a 3,2%).
Las marcadas oscilaciones que muestran las relaciones
comerciales con este país estarían relacionadas con las
variaciones del yen con respecto al dólar. Esto es
fácil de comprender en razón de que, al estar atada la
cotización del peso a la divisa norteamericana, la
valorización del yen
repercute directamente en el costo de las importaciones
provenientes de Japón.
Grandes compradores
Entre las empresas presentes en los 10 primeros puestos del
ranking se ubica Minera Alumbrera, con US$ 160 millones, un monto que
corresponde en su totalidad a las maquinarias y equipos destinados a
las instalaciones de la empresa en Catamarca, que serán
puestas en funcionamiento con una inversión total superior a
US$ 1.000 millones. Bajo de la Alumbrera es el proyecto minero
más grande del país.
Las empresas telefónicas muestran comportamientos
distintos con respecto a 1995. Mientras Telefónica bajó
sus importaciones de US$ 169 a US$ 128 millones, (que corresponden
casi totalmente a equipos y cables), Telecom aumentó las suyas
de US$ 59 a US$ 68 millones. A estas cifras hay que sumar las de
Telecom Personal, que rondaron US$ 55 millones, es decir que en 1996
el grupo en su conjunto concretó importaciones totales por US$
123 millones.
Si a las importaciones de Telefónica se suman las de
Telefónica Comunicaciones Personales (US$ 19,77 millones), se
llega a un total de US$ 147,5 millones.
Por el flanco de los súper e hipermercados, el lugar
más destacado en este ranking lo ocupan Carrefour (US$ 44,18
millones), Coto (US$ 29,90 millones), Cencosud (Jumbo, 24,19
millones) y Tía (con una cifra muy similar).
En este sector también se aprecian diferencias
importantes en el comportamiento de cada una de las empresas.
Carrefour bajó en forma significativa sus importaciones: de
US$ 64,57 a US$ 44,18 millones. Tía muestra una tendencia
similar, con un descenso de US$ 43,7 a US$ 24 millones. Wal Mart
redujo de US$ 23,41 a US$ 17,03 millones sus compras en el exterior.
Coto, por su parte, se mantuvo prácticamente sin variantes en
torno de US$ 29 millones. Cencosud (Jumbo) duplicó
holgadamente sus propias cifras, al pasar de US$ 10,91 a US$ 24,19
millones.
Entre los laboratorios se destaca Bayer, con importaciones
realizadas el año pasado por US$ 103,72 millones. Lo
siguió a muy corta distancia Ciba (recientemente fusionada con
Sandoz en Novartis), con US$ 99,54 millones, mientras que Roche
aparece más abajo, con US$ 71,69 millones. Los tres aumentaron
sus compras externas en relación con 1995. El caso más
notorio fue el de Ciba: 40,3%.
Evolución mensual de las importaciones
(en millones de US$)
Período 1992 1993 1994 1995 1996 1997Enero 902.9 1036.6 1578.1 1717.9 1681.9 2317.4
Febrero 914.1 897.5 1486.9 1629.7 1522.1 2006.8
Marzo 1070.3 1323.1 1849.7 1890.8 1781.7 2112.1
Abril 1186.1 1206.8 1751.8 1485.3 1812.9 2464.8
Mayo 1110.8 1253.7 1741.1 1721.9 1915.9
Junio 1284.7 1409.8 1835.7 1573.1 1995.5
Julio 1460.1 1559.2 1776.1 1518.9 2290.0
Agosto 1429.8 1538.4 2102.8 1744.3 2305.6
Septiembre 1485.1 1562.6 1766.1 1654.7 1978.3
Octubre 1516.8 1570.2 1840.1 1752.6 2281.1
Noviembre 1273.7 1757.8 1891.8 1833.1 2094.7
Diciembre 1257.5 1666.1 1970.1 1601.1 2072.5
Total 14871.7 16781.8 21590.3 20123.4 23.732.2 8901.1
Origen de las importaciones (%)
1996 1997(*)
Brasil 22.3 21.3
Estados Unidos 19.8 21.3
Unión Europea 29.1 29.7
China 2.9 2.7
Japón 1.9 3.2
Otros 20.5 21.8Total 100 100
(*) Primer cuatrimestre
Composición de las importaciones
(en millones de US$)
Rubro 1992 1993 1994 1995 1996 1997(*)
Bienes de capital 3095.2 4114.9 6010.7 4770.1 5645.8 2357.0
Bienes intermedios 4742.1 5062.9 6242.1 7220.8 8397.4 2950.4
Combustibles 415.7 386.3 606.3 809.4 844.4 253.1
Piezas y accesorios 2591.1 2808.9 3395.9 3349.2 4051.5 1627.5
Bienes de consumo 3204.6 3526.6 3906.3 3174.1 3581.0 1278.3
Automóviles 792.8 849.1 1398.9 774.9 1199.3 431.6
Otros 30.2 33.1 30.1 24.8 12.8 3.2Total 14871.7 16781.8 21590.3 20123.3 23732.2 8901.1
(*) Primer cuatrimestre
Composición de las importaciones en 1996
Rubro (%)
Bienes de capital 23.7
Bienes intermedios 35.3
Combustibles 3.6
Piezas y accesorios 17.1
Bienes de consumo 15.1
Automóviles 5.1
Otros 0.1Total 100